热点追踪：全球两栖巡检机器人到2032年收入规模将接近23.75亿元
涛越咨询（TY Data）专项调研数据显示，2025年全球两栖巡检机器人收入规模约14.43亿元。在全球基础设施运维需求升级、高危环境作业自动化替代加速、跨场景巡检技术迭代突破及相关政策支持加码的多重驱动下，两栖巡检机器人作为适配水陆复杂环境的特种智能装备，市场正进入稳健增长通道。预计2026-2032年，全球两栖巡检机器人市场将以7.4%的年复合增长率（CAGR）稳步扩张，到2032年收入规模将接近23.75亿元。两栖巡检机器人凭借“水陆全域适配、高危场景替代、精准智能检测”的核心优势，已深度渗透至水利工程、海洋工程、电力巡检、应急救援等关键领域，成为提升巡检效率、降低作业风险、保障设施安全的核心支撑装备。
一、产品定义与核心技术特征
两栖巡检机器人是集成自主导航、多环境适配驱动、智能感知检测及远程通信控制功能的特种智能装备，核心具备陆地与水域双重作业能力，可在河流、湖泊、海岸带、湿地等涉水区域及周边陆地环境中自主完成路径规划、环境感知、缺陷检测、数据传输等巡检任务。其需满足不同应用场景的严苛技术要求，如水利工程领域需具备急流抗扰与浑水检测能力，海洋工程领域要求具备深水耐压与防腐蚀性能，电力巡检领域需实现“飞行-爬行”跨障碍作业适配。核心技术围绕多模态驱动系统、高精度定位导航、跨介质环境感知三大核心板块展开，通过复合式推进结构、激光雷达与视觉SLAM融合导航、声光多模态检测等技术协同，实现复杂水陆环境下的高效稳定巡检，相较于传统人工巡检及单一环境巡检设备，具备作业范围全覆盖、环境适应性强、检测精度高（可识别0.2mm级裂缝）、安全风险低等显著优势。
按运动模式划分，市场结构清晰：轮履-螺旋桨复合式占比最高（52%），适配浅滩、岸线等近水陆地与浅水环境，是主流应用类型；飞爬-水行两栖式占比28%，聚焦电力输电线路、桥梁等跨空-涉水场景，可通过飞行跨越障碍、爬行精准检测；蛇形推进式占比20%，凭借柔性机身优势适配狭窄水域、管道等特殊空间巡检。按应用领域划分，水利工程占比35%，是核心需求市场；海洋工程占比28%，需求增长迅猛；电力巡检领域占比18%；应急救援领域占比12%；其他领域（矿业、环保监测等）占比7%。按区域供应格局划分，2025年亚太地区产能占比48.6%，北美占比26.3%，欧洲占比20.1%，其他地区占比5%，全球产能呈现以亚太为核心、欧美技术引领的格局。
二、市场驱动因素深度解析
（一）高危环境作业需求迫切，自动化替代空间广阔
水利大坝、海底管道、跨海桥梁、高压输电线路等领域的传统巡检作业多面临高空、深水、急流、腐蚀等高危环境，人工巡检存在效率低、风险高、检测精度不稳定等痛点。例如水利工程的水下桥墩检测，传统依赖潜水员作业，在深水、浑水环境下存在下潜受限、视野不清、病害识别不精准等难题；海洋油气平台的海底管道巡检则面临高压、腐蚀、低温等极端环境，人工巡检难度极大且安全隐患突出。两栖巡检机器人可实现高危场景的全流程自动化替代，单台设备可替代3-5名人工，巡检效率提升50%以上，同时检测数据可实时回传归档，实现巡检过程可追溯、缺陷识别可量化，显著降低作业风险与运营成本，成为行业升级的必然趋势。
（二）基础设施运维需求升级，跨场景巡检需求释放
全球存量基础设施进入运维密集期，同时新增大型涉水基础设施持续落地，推动两栖巡检机器人需求扩容。水利领域，全球现有大坝超80万座，其中超30%已进入老龄化阶段，需高频次开展水下结构病害检测；海洋工程领域，全球海底管道里程超150万公里，随着深海油气开发推进，海底管道巡检需求持续增长；电力领域，跨江跨海输电线路里程不断增加，传统巡检设备难以适配“空中-陆地-水域”跨场景作业需求，飞爬结合式两栖机器人逐步成为主流解决方案。涛越咨询数据显示，2025年全球水利与海洋工程领域两栖巡检机器人需求合计占比超60%，成为市场核心增长引擎。
（三）核心技术迭代突破，产品性能持续提升
多模态驱动、智能感知、精准控制等核心技术的持续突破，推动两栖巡检机器人性能升级与场景适配能力提升。驱动系统方面，多关节叶轮推进、轮履-螺旋桨复合驱动等技术实现水陆运动模式的无缝切换，部分产品水中推进速度可达2m/s，陆地速度0.6m/s，可在2m/s急流中保持稳定作业；感知检测方面，浑水滤镜技术、声光多模态融合检测算法的应用，实现50NTU浑浊度下0.2mm级裂缝的精准识别，检测准确率超95%；导航控制方面，激光雷达反射率信息融合定位技术解决了空旷涉水场景下的定位退化问题，落线控制算法实现高压输电线路的精准落线巡检。此外，AI算法与数字孪生技术的集成应用，使机器人具备故障预测性维护能力，进一步提升运维价值。
（四）政策支持加码，市场发展环境持续优化
全球主要经济体纷纷出台政策支持特种机器人产业发展，为两栖巡检机器人市场提供良好政策环境。中国《“十四五”智能制造规划》要求2025年重点行业机器人密度达350台/万人，明确支持高危环境特种机器人研发与应用；美国白宫发布的AI与机器人全国统一政策框架，统一了机器人行业监管标准，降低了企业合规成本，鼓励特种机器人在能源、基建领域的创新应用；欧盟《机器指令》推动工业巡检机器人安全技术升级，同时加大对海洋生态监测、水利设施维护等领域的智能装备投入。此外，各地针对基础设施智能化运维的专项补贴政策，进一步降低了终端用户的采购成本，刺激需求释放。
三、市场细分与区域发展格局
（一）产品类型与应用领域分布
按运动模式划分，2025年轮履-螺旋桨复合式两栖巡检机器人市场规模达7.50亿元，占比52%；飞爬-水行两栖式规模4.04亿元，占比28%；蛇形推进式规模2.89亿元，占比20%。预计到2032年，飞爬-水行两栖式将快速增长，规模达8.55亿元，占比36%；轮履-螺旋桨复合式仍保持主导地位，规模达12.40亿元，占比52%；蛇形推进式规模2.80亿元，占比12%。按应用领域划分，2025年水利工程领域规模5.05亿元，占比35%；海洋工程领域规模4.04亿元，占比28%；电力巡检领域规模2.60亿元，占比18%；应急救援领域规模1.73亿元，占比12%；其他领域规模1.01亿元，占比7%。预计到2032年，海洋工程领域规模达7.60亿元，占比32%；水利工程领域规模7.60亿元，占比32%；电力巡检、应急救援及其他领域规模分别达4.75亿元、2.85亿元、0.95亿元，占比分别为20%、12%、4%。
（二）区域市场增长态势
亚太地区2025年市场规模达6.91亿元，占比48.6%，为全球最大市场。中国是核心增长极，2025年规模达4.33亿元，占全球30%，聚集了安普机器人、新松机器人、广州大学产学研转化企业等核心力量，在水利工程、电力巡检领域的技术应用处于全球领先水平，代表性产品已应用于广州大桥、珠江三角洲水资源配置工程等重大项目；日本和韩国合计规模达1.88亿元，聚焦海洋工程与精密制造领域的小型两栖巡检设备研发。受益于基础设施运维需求释放与本土产业扶持政策，预计2032年亚太地区规模达11.40亿元，CAGR达7.8%，持续领跑全球。
北美地区2025年市场规模达3.79亿元，占比26.3%，美国为核心市场。波士顿动力、洛克希德·马丁等国际龙头企业占据主导地位，产品聚焦高端海洋工程、核设施应急巡检等高危场景，其液压驱动两栖机器人可在极端环境下稳定作业，已应用于福岛核电站退役工程等重大项目。美国能源部对智能电网建设的大额投入，推动电力巡检领域两栖机器人需求增长。预计2032年北美地区规模达6.02亿元，CAGR达7.1%。
欧洲地区2025年市场规模达2.89亿元，占比20.1%，德国、法国、英国为主要市场。欧洲企业在精密驱动与海洋工程巡检技术领域具备优势，如法国ECA集团的自主潜航器在水下管道巡检中实现0.1mm级裂纹检测，服务全球80%的海洋油气平台；欧盟严格的环保与安全法规推动两栖巡检机器人在生态监测、基础设施维护领域的普及。预计2032年欧洲规模达4.62亿元，CAGR达7.3%。
其他地区（中东、拉美、非洲等）2025年市场规模达0.72亿元，占比5%，沙特、巴西、南非为主要增长点。区域内需求集中于海洋油气开发、大型水利工程等领域，依赖从亚太、北美进口高端设备。随着区域内基础设施建设加速与运维意识提升，市场潜力逐步释放，预计2032年规模达1.71亿元，CAGR达7.5%，增速略高于全球平均水平。
四、竞争格局与重点企业分析
（一）全球市场竞争格局
全球两栖巡检机器人市场呈现“国际龙头主导高端、本土企业突围中端”的竞争格局，CR5达56%，行业壁垒集中在核心技术研发、多场景适配能力、高端制造工艺与品牌口碑。第一梯队（国际龙头）以波士顿动力（美国）、ECA集团（法国）、洛克希德·马丁（美国）为代表，合计占比30%，凭借精密驱动技术、极端环境适配能力与全球化服务网络，垄断高端海洋工程、核设施巡检等市场，产品毛利率超55%；波士顿动力的液压驱动两栖机器人可适应-20℃至45℃环境，ECA集团的潜航器在深水检测领域具备绝对优势。第二梯队（区域骨干）包括安普机器人（中国）、新松机器人（中国）、东芝（日本）等，合计占比26%，安普机器人、新松机器人等中国企业凭借性价比优势与本土化场景适配能力，在水利工程、电力巡检领域快速崛起，安普机器人的蛇形两栖机器人在水下300米深度作业能力已达国际先进水平；东芝在电力巡检两栖设备领域具备技术优势。第三梯队（新兴厂商）合计占比44%，多聚焦单一区域或细分场景，依赖技术合作或性价比竞争。预计2032年，随着头部企业技术迭代与并购整合，CR5将提升至63%。
（二）重点企业发展动态
安普机器人（中国）：2025年市场份额8%，收入1.15亿元，全球水陆两栖智能装备领军企业。核心产品为多关节叶轮推进蛇形机器人，具备水中2m/s、陆地0.6m/s的高效移动能力，最大潜行深度300米，可搭载机械爪、声纳、高清相机等多种功能模块，适配海洋工程、水利工程、应急救援等多元场景。2025年推出的USR-SDM-V2型号产品实现1080P高清视频实时回传，弱光环境下正常作业，获得国内多个大型水利枢纽巡检项目订单；海外市场进入东南亚、中东等地区，新增订单超0.3亿元。
波士顿动力（美国）：2025年市场份额9%，收入1.30亿元，全球特种机器人龙头企业。核心产品为液压驱动四足两栖巡检机器人，可在-20℃至45℃极端环境中自主导航，具备强大的地形适配与抗干扰能力，已应用于福岛核电站退役工程、深海油气平台巡检等高危场景。2025年加强AI检测算法升级，实现缺陷识别准确率提升至98%；与能源巨头合作开发定制化海洋巡检解决方案，新增订单超0.5亿元。
ECA集团（法国）：2025年市场份额7%，收入1.01亿元，全球海洋工程巡检机器人核心企业。核心优势在于深水自主潜航器技术，其A9-M潜航器在水下管道巡检中实现0.1mm级裂纹检测，服务全球80%的海洋油气平台。2025年推出低功耗升级型号，适配长期海洋生态监测场景，获得欧盟海洋环保监测专项项目订单；加强与亚太地区海洋工程企业合作，拓展新兴市场。
新松机器人（中国）：2025年市场份额6%，收入0.87亿元，本土特种智能装备骨干企业。核心产品覆盖飞爬-水行复合式电力巡检机器人、水利大坝检测机器人等，其飞爬结合式机器人可实现输电线路档间爬行、杆塔飞行跨越，解决传统巡检越障难题。2025年开发的带电作业两栖机器人，可在10kV高压环境下完成绝缘子检测，获得国家电网批量采购订单；国内渠道网络覆盖25个省份，新增水利与电力领域订单超0.4亿元。
五、技术发展趋势与未来展望
（一）技术创新核心方向
多模态融合技术持续深化，推动机器人适配更复杂极端环境，预计2032年高端产品可实现500米以上深水作业、3m/s急流稳定运行，同时具备抗腐蚀、抗低温等多重极端环境适应能力。智能化水平大幅提升，AI与大数据算法深度应用于缺陷识别与预测性维护，通过学习海量病害图像数据，实现巡检缺陷的自动分类、严重程度评估与寿命预测，缺陷识别准确率提升至99%以上；数字孪生技术全面应用，构建巡检对象全要素虚拟映射模型，实现运行状态实时监测与模拟仿真优化。能源与续航技术升级，氢燃料电池、高效锂电池等新型能源系统广泛应用，预计2032年两栖巡检机器人平均续航时间从当前的1.5小时提升至4小时以上，满足长距离、长时间连续巡检需求。模块化与轻量化设计成为主流，通过标准化功能模块实现多场景快速适配，同时降低设备重量与运维成本，拓展在小型水利设施、城市管网等细分场景的应用。
（二）行业挑战与战略建议
行业面临四重核心挑战：一是核心技术壁垒高，高端液压驱动系统、精密水下传感器、深水密封技术等关键环节仍依赖欧美企业，核心零部件进口占比超70%，采购成本占比达45%，制约利润空间；二是产品同质化初现，中低端市场陷入价格战，2025年行业平均单价同比下降9%；三是场景适配深度不足，复杂水流、极端温度、强电磁干扰等特殊环境下的巡检性能仍需提升，定制化解决方案开发能力有待加强；四是标准体系不完善，全球两栖巡检机器人的性能评价、安全认证、数据接口等标准不统一，抬高市场准入门槛与跨国应用成本。
对此提出四点战略建议：技术层面，联合高校、科研机构攻关核心技术，重点突破精密驱动、深水密封、高端传感器等关键环节，推动核心零部件国产化，目标2030年实现核心零部件自给率提升至40%；产品层面，头部企业聚焦高端市场与定制化解决方案，加强与终端用户的深度合作，开发适配特殊场景的专用产品；中小企业深耕区域市场与细分场景，形成差异化竞争优势。市场层面，加强本土化服务网络建设，提升售后运维响应效率；积极拓展新兴市场，通过技术合作或本地化生产降低准入成本。标准层面，积极参与国际行业标准制定，推动性能测试、安全认证、数据交互等标准的全球协同，中国企业可依托本土庞大市场规模，主导制定水利、电力领域两栖巡检机器人行业标准。
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